全球LNG產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的四大新特點(diǎn)

　　隨著(zhù)世界綠色低碳潮流導致天然氣需求的上升，近年來(lái)全球液化天然氣（LNG）項目發(fā)展加快，LNG貿易市場(chǎng)加快增長(cháng)，出現了一些新特點(diǎn)。
　　新建LNG項目數創(chuàng )2005年后新高
　　浮式LNG項目發(fā)展迅猛。馬來(lái)西亞國家石油公司的第一浮動(dòng)液化天然氣設施(PFLNG 1)已于2013年6月開(kāi)始為船體切割鋼板，并計劃于2015年底完工投產(chǎn)，成為全球第一個(gè)投入運營(yíng)的浮式LNG設施；殼牌公司年產(chǎn)350萬(wàn)噸天然氣的普日魯德浮式LNG項目船體已在韓國三星重工的船廠(chǎng)初具規模；我國惠生海洋工程公司為比利時(shí)EXMAR集團和哥倫比亞魯比亞雷斯項目建設的浮式LNG項目已開(kāi)始安裝相關(guān)頂部裝置。此外，澳大利亞斯卡伯樂(lè )和布勞斯等項目也將選用浮式LNG裝置。
　　獲批新建LNG項目數創(chuàng )2005年后新高。2013年全球共有2900萬(wàn)噸LNG液化能力獲批新建，創(chuàng )2005年后的最高值，包括年產(chǎn)能1650萬(wàn)噸的俄羅斯亞馬爾LNG項目，擁有九條液化生產(chǎn)線(xiàn)的馬來(lái)西亞民都魯LNG項目以及美國薩賓渡口二期項目等。在建天然氣液化項目進(jìn)展緩慢。2013年全球僅有兩條LNG液化生產(chǎn)線(xiàn)建成投產(chǎn)，包括3月的阿爾及利亞斯基克達港項目和6月的安哥拉LNG項目，且兩個(gè)項目都因市場(chǎng)環(huán)境較差相繼壓低產(chǎn)量，且暫停后續增產(chǎn)設施建設。部分計劃于2014年投產(chǎn)的生產(chǎn)線(xiàn)在2013年相繼開(kāi)始設備調試工作，另有部分LNG項目則宣布推遲投產(chǎn)時(shí)間，包括印尼的東吉-賽迪利項目和澳大利亞西海岸項目等。
　　美國本土LNG出口艱難推進(jìn)。2013年美國能源部新批準4個(gè)向非自貿區國家出口LNG項目許可，包括位于德克薩斯州的自由港一期和二期項目、位于路易斯安那州的查爾斯湖項目和位于馬里蘭州的灣點(diǎn)項目等。盡管如此，聯(lián)邦能源委員會(huì )冗長(cháng)緩慢的審查制度，以及新建LNG項目高成本導致的經(jīng)濟效益相對較低等因素，仍使美國本土LNG出口面臨較大挑戰。
　　LNG接收市場(chǎng)亮點(diǎn)紛呈
　　亞洲市場(chǎng)大幅加快LNG接收站的建設與運營(yíng)。在日本，為保障東芝公司與美國自由港項目簽訂220萬(wàn)噸/年的20年期LNG進(jìn)口順利接收，日本石油勘探公司2013年11月同意在相馬新建LNG再氣化裝置。該公司在上越市直江津修建了其國內第一個(gè)LNG接收站。韓國SK能源公司與GS能源公司已共同在保寧市修建新的LNG接收站，以確保2016年起能夠擁有更大的LNG接收能力。中國的3個(gè)新增LNG接受項目2013年投入運營(yíng)，包括接收能力各350萬(wàn)噸/年的珠海LNG項目和唐山LNG項目，接收能力220萬(wàn)噸/年的天津浮式LNG項目。印度科欽終端已開(kāi)始投入運行，但受到配套管網(wǎng)輸送能力不足的限制，其實(shí)際接收能力僅為480萬(wàn)噸/年建設產(chǎn)能的1/5。馬新加坡和馬來(lái)西亞各自的第一個(gè)LNG接收終端分別在2013年3月和4月投入運營(yíng)，目前每個(gè)月都能接收2~4條LNG運輸船。印尼阿倫LNG項目液化裝置改建再氣化裝置的工程也已于11月動(dòng)工。
　　中東市場(chǎng)青睞浮式儲存氣化裝置。以色列2013年1月起已開(kāi)始通過(guò)其位于哈代拉港的浮式儲存氣化裝置（簡(jiǎn)稱(chēng)FSRU）接收其進(jìn)口LNG；科威特與挪威船東戈朗公司簽署5年合同，將使用其旗下儲量17萬(wàn)立方米的“戈朗-穹頂”號FSRU接收來(lái)自美國的LNG；約旦同樣與戈朗公司簽署協(xié)議，將使用其旗下“戈朗-愛(ài)斯基摩”號FSRU在紅海亞喀巴港口接收LNG。中東地區唯一的例外是阿聯(lián)酋廢棄了原定于在富查伊拉修建FSRU的計劃，改為新建陸上LNG接收站設施。
　　歐洲著(zhù)眼將進(jìn)口LNG資源“再出口”。西班牙擁有歐洲最大的LNG進(jìn)口能力，但受需求市場(chǎng)低迷和亞洲、南美新興市場(chǎng)LNG價(jià)格相對較高等驅動(dòng)，其位于薩貢托、韋爾瓦、卡塔赫納等地的終端已于2013年4月開(kāi)始嘗試進(jìn)口LNG資源“再出口”；比利時(shí)的澤布呂赫、法國的蒙特瓦爾、葡萄牙的錫尼什終端等也作出同樣的選擇。為配合進(jìn)口LNG資源“再出口”，歐洲國家開(kāi)始關(guān)注LNG在船與船之間的過(guò)駁操作技術(shù)以縮短的時(shí)間，盡管該技術(shù)剛起步，但已在法國蒙特瓦爾等終端應用。
　　亞洲和拉美成為推動(dòng)國際LNG市場(chǎng)的主要動(dòng)力
　　2013年全球LNG出口總量約2.42億噸，較 2013年的2.39億噸略有增加。從供給角度分析，中東地區出口量為1.01億噸，較2012年的0.95億噸有所增加，基本抵消了非洲地區當年600萬(wàn)噸的減產(chǎn)缺口；美洲、澳大利亞和東南亞地區LNG出口量基本與2012年規模持平。
　　亞洲和拉美市場(chǎng)成為推動(dòng)國際LNG貿易市場(chǎng)的主要動(dòng)力。在亞洲，盡管2013年日本LNG需求量保持平穩，但韓國當年LNG進(jìn)口量高達4000萬(wàn)噸，較2012年增長(cháng)近10%；中國受新建LNG接收站等因素影響，進(jìn)口量較2012年增長(cháng)超過(guò)20%；馬來(lái)西亞、新加坡、印尼和泰國合計進(jìn)口量550萬(wàn)噸，是2012年的3倍。受阿根廷、巴西和墨西哥需求旺盛驅動(dòng)，南美地區LNG進(jìn)口增量高達450萬(wàn)噸。此外，受?chē)鴥软?yè)巖氣產(chǎn)量大幅增加影響，美國LNG進(jìn)口量降至1998年來(lái)的新低；歐洲LNG進(jìn)口量也由2012年的5000萬(wàn)噸降至4000萬(wàn)噸，其中還包括其“再出口”的份額。
　　普氏能源推出的LNG基準價(jià)日韓指標（Japan Korea Maker，簡(jiǎn)稱(chēng)“JKM”）是衡量全球特別是亞太地區LNG現貨價(jià)格走勢的權威指標之一。根據JKM價(jià)格數據，2013年全球LNG價(jià)格波動(dòng)較大，最高價(jià)格接近20美元/百萬(wàn)英熱單位，最低價(jià)格接近14美元/百萬(wàn)英熱單位，呈現“年初、年末兩頭走高，年中寬幅震蕩”走勢。2月JKM價(jià)格最高至19.85美元/百萬(wàn)英熱單位，創(chuàng )歷史新高（詳見(jiàn)圖1）。LNG現貨價(jià)格2013年波動(dòng)走勢，一方面是受季節因素的影響，冬季LNG需求量明顯高于其他季節；另一方面受環(huán)保減排壓力和“去核化”壓力的影響，亞洲和南美洲新興國家2013年用氣量明顯增長(cháng)，整體推高了年度LNG現貨價(jià)格。但從長(cháng)期合同的價(jià)格看，2013年全球LNG長(cháng)期合同在定價(jià)上仍與國際油價(jià)掛鉤，且定價(jià)公式的斜率基本都保持在0.145以上，較以往變化不大。
　　LNG船運市場(chǎng)相對低迷。2013年全球LNG租船費大幅降低，其中短期租金由2013年初的12萬(wàn)美元/天降至年底的9萬(wàn)美元/天（詳見(jiàn)圖2）。主要是由于全球經(jīng)濟復蘇緩慢使航運行業(yè)極不景氣，而一批新建LNG運輸船投入運行又增加了行業(yè)競爭。但商家普遍看好LNG的未來(lái)，所以全球LNG船運能力仍不斷提高。目前全球共有376艘LNG運輸船，包括2013年的17艘新交付船東公司的運輸船。盡管租船費率大幅降低且LNG船運市場(chǎng)中短期不被看好，2013年仍有39艘LNG運輸船獲得了新的運輸合同。
　　長(cháng)期合同量?jì)r(jià)齊升
　　俄羅斯新簽訂LNG長(cháng)期合同規模最大。在俄羅斯政府的強力支持下，2014年俄羅斯LNG長(cháng)期合同簽訂規模全球領(lǐng)先。其中，亞馬爾島LNG項目已經(jīng)與中國石油和西班牙天然氣公司簽署了具有約束力的合作意向書(shū)，將在投產(chǎn)后分別向兩家公司提供300萬(wàn)噸/年和250萬(wàn)噸/年的LNG供給，合同期限初定15年。俄國油和�？松�美孚合建的遠東LNG項目獲得多個(gè)長(cháng)期意向合同，包括與全球著(zhù)名油氣貿易公司維多公司275萬(wàn)噸/年的供給合同、與日本丸紅株式會(huì )社125萬(wàn)噸/年的供給合同以及與日本合資財團庫頁(yè)島油氣開(kāi)發(fā)公司100萬(wàn)噸/年的供給合同等。俄羅斯天然氣公司也與日本遠東天然氣財團等簽署了LNG長(cháng)期供給意向書(shū)。
　　涉及美國境內LNG資源的新簽訂長(cháng)期合同數量最多。美國自由港LNG項目第二條液化生產(chǎn)線(xiàn)與英國B(niǎo)P公司簽署供應合同，第三條液化生產(chǎn)線(xiàn)與日本東芝公司和韓國SK能源分別簽署供應合同；薩賓渡口LNG項目第五條液化生產(chǎn)線(xiàn)分別與法國道達爾公司和英國森特理克集團簽署了供氣合同；灣點(diǎn)LNG項目與印度燃氣公司簽署了230萬(wàn)噸/年的供應合同；科波斯克里斯蒂LNG項目與印度國家石油公司簽署了80萬(wàn)噸/年的供應合同。此外，歐洲等地區部分“再出口”LNG資源也源自與美國境內LNG資源的供給合同，如西班牙天然氣公司將其從薩賓渡口進(jìn)口的100萬(wàn)噸/年的供給轉售給雷普索爾公司；BP將其從自由港LNG項目進(jìn)口的50萬(wàn)噸/年的供給轉售給日本中部電力公司和三菱公司；三井物產(chǎn)公司將其從卡梅隆LNG項目進(jìn)口的40萬(wàn)噸/年的供應轉售給了東京電力公司等。
　　亞太其他地區新合約簽訂也保持活躍。去年泰國石油公司獲得了來(lái)自莫桑比克1區塊的260萬(wàn)噸/年的LNG供給，殼牌公司和馬來(lái)西亞國家石油公司分別與文萊LNG項目簽署為期10年的合約，澳大利亞惠特斯通LNG項目也分別與日本中部電力公司和東北電力公司簽署了合作協(xié)議。
　　對于世界LNG產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，供需矛盾仍然突出，資源的不足，項目審批和建設的緩慢，仍然是制約其發(fā)展的主要問(wèn)題。